Individuare le aree e i settori di maggior successo è il sogno di ogni investitore.
Il modo migliore per trasformare questo sogno in realtà è quello di investire nei megatrend.
Cosa sono i megatrend?
I megatrend sono un insieme di potenti forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale e tecnologico che stanno trasformando il nostro mondo. Questi trend evolvono indipendentemente dal ciclo economico e, sebbene possano svilupparsi in diversi modi e con un ritmo diverso, ciascuno di essi ha la capacità di ridisegnare il panorama finanziario (fonte Pictet Asset Management).
È importante distinguere tra trend di breve, che molto spesso si rivelano solo come mode passeggere destinate ad esaurire la loro forza nel giro di pochi mesi, massimo qualche anno, e trend di lungo periodo, ovvero destinati a durare decenni.
L’inserimento di questi ultimi all’interno dei portafogli si è rivelata una vera e propria “manna” per le performances degli investitori più lungimiranti con ritorni a due o addirittura a tre zeri. L’aspetto interessante dato dal detenere in portafoglio questi settori è che il ritorno sugli investimenti è ben lungi dall’essersi esaurito.
Vediamo quindi di individuare quali megatrend preferire nella costruzione dei portafogli oggi.
Al primo posto troviamo l’automazione, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Strettamente collegati e spesso inseriti all’interno della macro area che passa sotto il nome di tecnologia, hanno registrato un’accelerazione notevole a causa della pandemia. Questi sono i trend di lungo periodo che più influenzeranno i flussi d’investimento nei prossimi tre decenni (indagine realizzata da IMD Business School di Losanna su un largo numero di investitori istituzionali).
Nei prossimi anni sono infatti attesi progressi significativi nell’ambito della robotica, dei chip e delle infrastrutture digitali e sicurezza informatica.
Al secondo posto si posiziona il trend legato al cambiamento climatico. Sempre più persone, aziende e forze politiche comprendono l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.
Nel breve vedremo un significativo sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basso impatto ambientale. Nel lungo periodo questo trend è destinato a cambiare in misura rilevante l’economia globale e si prevedono sviluppi molto significativi in moltissimi settori.
Al terzo gradino del podio si posiziona stabilmente il trend demografico, con particolare riguardo all’invecchiamento della popolazione. Agli investitori questo trend offrirà nei prossimi dieci anni opportunità molto interessanti nel settore healthcare e dei centri medici e di assistenza per anziani.
Questi sono soltanto i primi tre dei molti trend di lungo termine che avranno profondi effetti sulle interazioni degli individui, le organizzazioni e l’ambiente nei prossimi anni. Molti altri stanno progressivamente aumentando il loro peso all’interno delle economie globali. Tra i trend “emergenti” mi piace ricordare lo sviluppo dei veicoli elettrici e a guida autonoma, il crescente predominio economico della Cina per finire al nuovo interessante mondo delle valute digitali e criptovalute.
Da anni suggerisco ai miei clienti di utilizzare queste strategie all’interno dei portafogli. È un approccio che aiuta le persone a sviluppare una prospettiva d’investimento a lungo termine e, nel contempo, ha permesso di realizzare investimenti di grande soddisfazione e successo.
